Инвестиции

10 лучших дивидендных акций: сентябрь 2020

Подписаться на Телеграм

Десятка августа принесла в этом месяце убыток -0,58%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на +1,88%.

В этом месяце из десятки выбывает МРСК ЦП и входит Центральный телеграф ап. Как не хотел я добавлять Центральный телеграф, но система включает его, да ещё и на первое место. Ну пусть будет так. А ещё Алроса-Нюрба должна была бы там быть, но я её вручную исключил. Больше ничего вручную исключать не буду.

Моя стратегия в Финам
Моя стратегия в Тинькофф

Десятка выглядит сейчас следующим образом:

  1. CNTLP.
  2. BANEP.
  3. CHMF.
  4. LSRG.
  5. SNGSP.
  6. MTLRP.
  7. KRKNP.
  8. UPRO.
  9. MTSS.
  10. NLMK.

Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.

Стратегия Momentum — покупай лидеров

Возможно вы слышали выражение: «Покупай растущее, продавай падающее». Как раз таких принципов придерживается стратегии Momentum. Это покупка акций показавших самый сильный рост за определённый период.

Я изучил много исследований и по их результатам эти акции обгоняют индекс. Чем больше акций находится в портфеле, тем лучше результаты.

Я решил проверить эту стратегию самостоятельно.

Так как моментум показывает лучшие результаты с периодом от 5 до 9, то я буду использовать 7-ми месячный моментум. То есть брать в портфель акции, которые сильнее всех выросли за 7 месяцев.

Чем больше акций находится в портфеле, тем лучше результаты. Я ограничусь 10 акциями. Будет два портфеля: один на основе ММВБ широкого рынка, а второй на основе индекса ММВБ. Портфели будут ребалансироваться ежемесячно.

Моментум широкий рынок:

  1. SELG.
  2. PLZL.
  3. LNZL.
  4. POLY.
  5. TGKB.
  6. YNDX.
  7. BRZL.
  8. MSTT.
  9. LNZLP.
  10. BELU.

Моментум индекс ММВБ:

  1. PLZL.
  2. POLY.
  3. YNDX.
  4. MOEX.
  5. TCSG.
  6. MGNT.
  7. AFKS.
  8. PIKK.
  9. FIVE.
  10. NLMK.

10 лучших дивидендных акций на август 2020

В этом месяце в десятку августа должен был попасть Центральный телеграф, но я решил изменить метод подсчёта, чтобы случайные высокие дивиденды не влияли на результат.

Прошлая десятка принесла за месяц +4,01%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на 8,63%.

В этом месяце в ТОП-10 дивидендных акций входят:

  1. Северсталь (CHMF).
  2. Башнефть ап (BANEP).
  3. ЛСР (LSRG).
  4. Сургутнефтегаз ап (SNGSP).
  5. Саратовский НПЗ ап (KRKNP).
  6. НЛМК (NLMK).
  7. МТС (MTSS).
  8. Мечел ап (MTLRP).
  9. Юнипро (UPRO).
  10. МРСК ЦП (MRKP).

Update 03.08.20: Алросу убрал, вместо неё поставил МРСК ЦП. Данные в таблице у меня обновиться не успели. Из-за этого ошибка была.

10 лучших дивидендных акций на июль 2020

В прошлом месяце состав портфеля не менялся. А на июль есть изменения.

За 2 месяца наш портфель с учётом дивидендов вырос на 9,09%. Индекс ММВБ полной доходности на 4,67%. Опять мы опережаем индекс.

С начала составления этого портфеля дивидендных акций ещё не было периода, когда мы проигрывали индексу ММВБ. У меня уже возникает желание войти в эту стратегию на 100% от капитала.

Некоторые писали сомнения по поводу отдельно выбранных акций.

МРСК ЦП акции прогноз
Зачем брать МРСК ЦП?
ЛСР акции прогноз
ЛСР не восстановят дивиденды
ЛСР акции дивиденды
Дивы по ЛСР низкие, показатели — говно

Несмотря на такие мнения обе этих акции выросли значительно сильнее индекса.

Во многих моих рекомендациях мне такое пишут. Писали про НКНХ ап купленный по 25 рублей, и АФК Система купленную по 10 рублей. Только потом НКНХ ап я продал в 3 раза дороже, а АФК Система сейчас уже по 17 рублей продаётся.

В этом месяце продаём МРСК Волги и Эталон. Покупаем Северсталь и префы Саратовского НПЗ.

На июль состав портфеля будет следующим:

  1. Башнефть ап (BANEP).
  2. Сургутнефтегаз ап (SNGSP).
  3. ТРК ап (TORSP).
  4. Юнипро (UPRO).
  5. ЛСР (LSRG).
  6. Башнефть ао (BANE).
  7. Северсталь (CHMF).
  8. МРСК ЦП (MRKP).
  9. Саратовский НПЗ (KRKNP).
  10. Мечел ап (MTLRP).

Май 2020: +385063 рублей

Доходы

Фондовый рынок: +302097

Бизнес 2: +47448

Вирусов-нет: +42235

Сберкредо: +13009

Займы: +11660

Велопрокат: +3100

Alpari ПАММ-счет Top 1: +2577

Халва (кэшбек+процент на остаток): +2466

ДУ: +2000

Right: +904

Ozon.Invest: +559

eToro: +456

Penenza: +250

Bitfinex: -4486

Финам: -20655

Доходы всего: +403620

Расходы: -18557

Чистая прибыль: +385063

Коротко о месяце

  • В Сберкредо один из заёмщиков подал заявку на реструктуризацию займа. Сберкредо предложили два варианта: передать займ платформе — тогда мне возвращают мои вложения или оставить текущие условия — тогда все риски невозврата несу я. Я естественно выбрал передачу займа платформе и получил обратно деньги. То есть по сути Сберкредо — это безрисковые займы.
  • Не стал публиковать в этом месяце 10 лучших дивидендных акций, так как изменений нет.
  • Сегодня получил дивиденды от БЭСК. Дивидендная доходность от цены покупки 77,14%. Моя лучшая инвестиция.

Сервис Right: +14% за год

Сегодня ровно год, как я вложил деньги в сервис Right и пришло время написать отзыв. Робот за это время заработал для меня 13,52%. Я вложил 63000 рублей 16 мая 2019 года. На сегодня в моём портфеле 71519 рублей.

робот советник right
Результаты торговли робота-советника Right

Если сравнить с индексами, то за это время:

Индекс ММВБ: +0,5%

Индекс ММВБ полной доходности: +8,19%

Индекс облигаций: +20,79%

right робот консультант
Робот-консультант собрал мне такой портфель

За этот год в акциях я находился 3,5 месяца. Остальное время сидел в облигациях.

Такая доходность меня вполне устраивает. Я бы увеличил вложения в Right, но по текущим ценам мне более интересно самостоятельно выборочно покупать акции.

Очень жду небольшого снижения префов Сургутнефтегаза и Башнефти. Надеюсь купить или в ближайшее время, или во время отсечки. Все свободные деньги закидываю в рынок.

10 лучших дивидендных акций на май 2020

Индекс ММВБ за апрель вырос на 5,65%. Наша десятка выросла на 6,63%.

В этом месяце продаём МРСК Волги, Аэрофлот, Ростелеком ап и Магнит. Покупаем Башнефть ао и ап, ТРК ап, Мечел ап, Эталон.

10 лучших дивидендных акций на май:

  1. Башнефть ап.
  2. Сургутнефтегаз ап.
  3. ЛСР.
  4. ТРК ап.
  5. Башнефть ао.
  6. Юнипро.
  7. МРСК ЦП.
  8. Мечел ап.
  9. Эталон.
  10. Северсталь.

04.05.2020 Update: Чуть просчитался. Меняю Северсталь на МРСК Волги.

10 лучших дивидендных акций на апрель 2020

За март мы получили с прошлой десяткой -8,14%. Индекс ММВБ упал на 9,92%.

В этом месяце продаём НЛМК и покупаем сильно просевший Аэрофлот.

Список акций становится следующим:

  1. ЛСР.
  2. Сургутнефтегаз ап.
  3. МРСК ЦП.
  4. Юнипро.
  5. МРСК Волги.
  6. Северсталь.
  7. МТС.
  8. Аэрофлот.
  9. Ростелеком ап.
  10. Магнит.

Кризис 2020 — какие акции купить?

Меня попросили в написать, во что сейчас лучше вложиться.

Во время начала кризиса я был на 70% в акциях. И во время всего этого падения увеличиваю позицию.

Уже были куплены в марте 2020 года:

По 1% от портфеля:

  • Мечел ап
  • ММК
  • НЛМК
  • МРСК Волги

По 10% от портфеля:

  • Северсталь
  • Татнефть ап
  • МРСК ЦП

Хотел ещё купить ЛСР на 10%, но деньги кончились и взял чуть поменьше. У меня сейчас остались ОФЗ на 100 тысяч. Их продам и тоже что-нибудь на них куплю.

В портфеле инвестора ситуация значительно лучше. Там акций закуплено поменьше и я покупаю их сейчас по ценам лучше, чем в моём портфеле.

Вообще по многим акциям сейчас шикарные цены.

Не задумываясь можно брать:

  • ЛСР
  • Татнефть ап
  • МРСК ЦП

Подождать снижения процентов на 5-10:

  • ГМК Норильский Никель
  • Юнипро
  • Северсталь
  • МТС
  • Ростелеком ап

По всем этим акциям вы получите в долгосрочной перспективе высокую дивидендную доходность и кроме этого заработаете на росте котировок как минимум 30%.

Маржин-колл случился

Вот и всё. Не помогли не доливка счёта деньгами, ни сокращение плечей. Рынок открылся с огромным гэпом вниз и почти все позиции ликвидировались.

Теперь понимаю, что зря довносил деньги и переводил с ПАММ-портфеля. Целее бы остался.

Больше переживал не от того, что потеряю деньги, а от того, что солью счёт, а это скажется на репутации. Может стратегия и на самом деле хорошая, но не выдержала такого долгого и сильного движения против меня. Если бы я открывал позиции без плеча, а ни с двумя, то возможно выдержал бы просадку.

После этого касаться торговли с плечами больше не хочу, а без плечей на форексе делать нечего.

На фондовом рынке всё относительно нормально. В ОФЗ были 1,5 миллиона, на которые я купил Татнефть ап и Северсталь во время коррекции на 10% от портфеля. По 1% куплены Мечел ап, НЛМК, МРСК Волги. Сейчас присматриваюсь что ещё взять.