Как легко выбирать лучшие дивидендные акции

Подписаться на Телеграм

Я долго не хотел раскрывать свою систему покупки дивидендных акций, но думаю, что этот момент настал.

Я ВСЕГДА ЗНАЮ КАКУЮ АКЦИЮ СЕЙЧАС ЛУЧШЕ КУПИТЬ

Когда я выбираю какие акции купить, мне вообще не требуется тратить время на раздумья, я просто открываю свою таблицу, которая мне показывает, какие акции самые выгодные для покупок.

  • Подсчёт результатов по акциям происходит с учётом текущей биржевой цены.
  • Акции подбираются таким образом, что получается заработать не только на дивидендах, но и на росте цены самой акции.
  • Каждый год я вношу новые данные за прошедший год и таблицы полностью переделываются.

Примеры моих сделок

3 акции, которых сейчас больше всего в моём портфеле.

Глобалтранс (GLTR)

Когда покупал: с января 2022 года по февраль 2023 года.

Средняя цена покупки: 320,99.

Прибыль на конец ноября 2023 года: 77%.

Группа ГМС (HMSG)

Когда покупал: с июня 2022 года по февраль 2023 года.

Средняя цена покупки: 78,1.

Прибыль на конец ноября 2023 года: 154%.

Центральный телеграф ап (CNTLP)

Когда покупал: с декабря 2021 года по май 2022 года.

Моя стратегия в Финам
Моя стратегия в Тинькофф

Средняя цена покупки: 6,65.

Прибыль на конец ноября 2023 года: 97%.

Как видите по графикам, акции получается покупать почти по самой лучшей цене.

Как можно использовать эту таблицу

Таблицу можно сортировать по разным столбцам.

  1. По средней дивидендной доходности.
  2. По дивидендной доходности с учётом DSI (вероятность выплаты и повышения дивидендов).
  3. По дивидендной доходности с учётом моего DSI (приоритет отдаётся акциям, по которым чаще повышаются дивиденды без учёта стабильности выплат).
  4. По усреднённым данным из 3-х предыдущих значений.

Можно поставить фильтр, чтобы список содержал только акции входящие в индекс ММВБ.

Можно использовать различные стратегии для покупок акций.

  • Вы можете пополнять портфель каждый месяц и выбирать какую акцию лучше взять.
  • Вы можете ждать просадок и закупаться в это время.

В любом случае вы сможете выбрать более подходящую акцию.

Я лично в своём портфеле беру только ту акцию, которая находится на первой позиции, и только во время падений рынка. Она имеет самый большой потенциал заработка на росте + дивидендах в совокупности.

Как получить доступ

Каждые 10 продаж цена будет подниматься на 1000 рублей.

Текущая цена: 2900 рублей (осталось 10).

  1. Оставьте комментарий с фразой «Хочу купить».
  2. Я отправлю вам на почту реквизиты для оплаты.
  3. Доступ к таблице будет открыт до конца 2024 года.

Лучший сервис краудлендинга - Jetlend.

Ноябрь 2023: +159462 рубля

Доходы

Бизнес 2+160126

BitFinex: +78122

Финам: +31568

Вирусов-нет: +17605

KuCoin: +16490

Bybit: +14013

Binance: +13643

Huobi: +9334

Кэшбек: +3524

Jetlend: +2504

Тинькофф Инвестиции: +1697

Penenza: +86

MoneyFriends: +63

Открытие брокер: -9

Инвестиционная палата: -1363

Фондовый рынок-155107

Доходы всего: +192296

Расходы: -32834

Чистая прибыль: +159462

Коротко о месяце:

  • Каждый день в этом месяце я писал пост в Пульсе. С Инстой у меня эксперимент не зашёл. А вот с Пульса отдача хорошая была. Количество подписчиков в ТГ увеличилось с 311 до 376, в Пульсе с 958 до 1185, а на стратегию с 31 до 49. Продолжу в декабре писать дальше.
  • Делал эксперимент по ежедневному размещению товаров на Авито. Результат не почувствовал, но около 6 тысяч на рекламу слил. На днях думаю пойти на тренинг по Авито. В описании есть несколько крутых вещей, которые мне интересны, но не знаю, стоит ли из-за них оплачивать весь тренинг. Буду думать.
  • В декабре я сделаю 2 крутых продукта. Один по бизнесу — дополнение к Бизнесу 2. Для тех, кто уже покупал у меня этот продукт, я могу предложить совместную взаимовыгодную работу. Вы уже сейчас можете писать мне на почту и я вам всё расскажу.
  • Второй продукт будет по инвестициям. Я создал таблицу по выбору самых выгодных дивидендных акций. Я долгое время не хотел палить свою стратегию и выкладывать её в открытый доступ, но думаю, что настало время это сделать.

500 тысяч рублей дивидендами за 2022 год

Посчитал сейчас ради интереса сколько я заработал дивидендами в прошлом году. Вышли следующие числа:

Татнефть ап — 90713,83 рублей. Покупка обыкновенных и привилегированных акций была ошибкой. Покупал их по старой стратегии, от которой хотел отказаться. Несмотря на это на них получил и много дивидендов и заработал на росте.

Татнефть ао — 84645,93 рублей.

Центральный телеграф ап — 82448,4 рублей. Набирал с декабря 2021 по май 2022. Мне ни раз писали, что я зря их беру, так как хороших дивидендов больше не будет. Куплены по дивидендной стратегии.

Сургутнефтегаз ап — 56760 рублей. Набирал с декабря 2021 по сентябрь 2022. Куплены по дивидендной стратегии.

Башнефть ап — 47737,03 рублей. Как и акции Татнефти были куплены по старой стратегии. Без Татнефти и Башнефти просадка моего портфеля была бы значительно ниже, хоть и всё продал с доходностью выше рынка. Даже не знаю считать это ошибкой или нет.

Следующие акции брал по трендовой стратегии. Дивиденды пришли бонусом.

  • МТС — 40620 рублей.
  • Фосагро — 35100 рублей.
  • Русгидро — 21431,94 рублей.
  • Транснефть ап — 20994,72 рублей.
  • ГМК Норильский Никель — 13994,64 рублей.
  • ММК — 13181,85 рублей.

БЭСК — 4425,66 рублей. Старая покупка. Акции доступны только на внебиржевых торгах. Я уже писал как на них заработал 49% годовых с 2012 года по текущий момент.

МРСК Волги — 226,14 рублей. Покупал с марта по октябрь 2022 года по дивидендной стратегии.

В общей сложности получилось 512280,14 рублей. Это при среднем размере портфеля за год 7122822 рублей. Дивидендная доходность 7,19%.

Первые акции, которые я купил

Первый раз я вложил деньги в ПИФ в декабре 2007 года. А первые покупки акций на фондовом рынке я начал делать в январе 2009 года.

Тогда в мой портфель вошли:

  1. Северсталь — 22 акции. 90 рублей за акцию.
  2. Акрон — 6 акций. 356 рублей за акцию.
  3. Ростелеком ао — 61 акция.
  4. Ростелеком ап — 69 акций.

Я абсолютно не знал, как выбирать акции и, насколько я помню, я выбирал акции с низким P/E. Мне наверное повезло, что получалось начать свой путь с самых низов рынка, но к тому моменту я уже много потерял на паевых фондах.

Если бы я продержал эти акции до сегодняшнего дня, то я бы заработал:

На Северстали 974,23 рублей дивидендами + 1298,4 рублей от роста цены. Это 2525%.
На Акроне 3461 рублей дивидендами + 18674 рублей на росте цены. Это 6128%.

Мой капитал бы вырос с 4116 рублей до 186924 рублей (в 45 раз!) без учёта капитализации дивидендов. Но я и близко не получил такую доходность.

А вы помните свои первые сделки?

Октябрь 2023: +196280 рублей

Доходы

Бизнес 2+206616

BitFinex: +165274

Huobi: +37279

Финам: +24303

Bybit: +16450

Вирусов-нет: +13745

Binance: +9567

Jetlend: +4168

Тинькофф Инвестиции (реферальная ссылка) (стратегия) (профиль в Пульсе): +3683

Халва: +1238

Займы: +1002

Польза: +890

KuCoin: +756

Ozon.Card: +399

Tinkoff Black: +235

Альфа-карта: +150

MoneyFriends: +37

Открытие брокер: -722

Инвестиционная палата: -1385

Фондовый рынок-243333

Доходы всего: +240352

Расходы: -44072

Чистая прибыль: +196280

Коротко о месяце:

  • С этим челленджем времени катастрофически не хватает. Я уже 1000 раз хотел всё бросить, так как кроме этого больше ничего не успеваю. Но сейчас уже стало чуть легче, поэтому добавил себе ещё несколько целей на этот месяц. В этом месяце делаю сильный упор на продажу некоторых товаров + буду раскручивать профиль в Пульсе.
  • Придумал лёгкий способ, как можно быстро и легко расширить Бизнес 2 на другие города. Может он лёгкий только в моей голове. Пока составляем с юристом договор трудоустройства таким образом, чтобы и работника как работника не нанимать, и чтобы он материальную ответственность нёс. Начну с Йошкар-Олы и, если всё удачно пойдёт, то буду расширяться и дальше.
  • Binance переезжает на Commex. Я решил ничего не предпринимать. Просто создал в Commex аккаунт и всё. Это можно сделать прямо с сайта Binance.
  • Открытие закрывается. С этим тоже ничего предпринимать не буду. Пусть бумаги перейдут в ВТБ. Надеюсь ЛДВ сохранится. Надеялся, что в ВТБ есть какие-нибудь акции при открытии счёта, но ничего не нашёл интересного. Поэтому пусть тоже всё пройдёт без моего участия.
  • Крипта растёт. Даже не знаю было ли ошибкой то, что я кроме биткоина покупал ещё и эфир. На другие криптовалюты понимаю, что смысла даже смотреть нет.

Моя лучшая инвестиция

В 2012 году у меня в портфеле были акции Башкирэнерго. У них произошла реорганизация и я получил вместо их акций акции Интер РАО и БЭСК. Акции Интер РАО я почти сразу продал. А БЭСК не торговались на бирже.

Акций БЭСК у меня было на сумму 13910 рублей.

За все эти годы я получил следующие дивиденды:

  • 2014 год — 8453,97 рублей (61%)
  • 2015 год — 11675,45 рублей (84%)
  • 2016 год — 2514,6 рублей (18%)
  • 2017 год — 11827,06 рублей (85%)
  • 2018 год — 8636,27 рублей (62%)
  • 2019 год — 9996,26 рублей (72%)
  • 2020 год — 10729,73 рублей (77%)
  • 2021 год — 1913,83 рублей (14%)
  • 2022 год — 4425,66 рублей (32%)
  • 2023 год — 4761,46 рублей (34%)

В общей сложности за все эти годы дивидендами я получил 74934,29 рублей. В 5,39 раз больше вложенной суммы. Даже учитывая 2013 год, в котором выплат дивидендов не было, я получил доходность 48,97% годовых дивидендами. Кроме этого акции до сих пор находятся в моём портфеле и дальше будут приносить прибыль.

Челлендж: 30 рилсов за 30 дней

Короче, решил я раскрутить инсту. И поэтому сделал себе челлендж публиковать по одному рилсу каждый день.

Вы не представляете насколько это для меня сложно. Я никогда не любил инсту. Ни сидеть там, ни тем более, что то публиковать. А обрабатывать для инсты фото и видео — это вообще сущий ад.

Кроме того, когда я поставил цель, я ещё болел. У меня совсем нет голоса, постоянный кашель и запись каждого видео превращается в испытание записать его и ни разу не закашлять.

Но всё равно я постараюсь записывать видео с максимумом пользы. Подписывайтесь.

Сентябрь 2023: -327914 рублей

Доходы

Бизнес 2+125253

Вирусов-нет: +27037

Финам: +16350

Открытие брокер: +10204

Jetlend: +7429

BitFinex: +6149

Халва: +3263

Альфа-карта: +2588

Bybit: +611

KuCoin: +529

Ozon.Card: +272

MoneyFriends: +114

Tinkoff Black: +63

Тинькофф Инвестиции (реферальная ссылка) (стратегия) (профиль в Пульсе): -343

Huobi-442

Penenza: -527

Инвестиционная палата: -1443

Binance-1643

Фондовый рынок-472076

Доходы всего: -298592

Расходы: -29322

Чистая прибыль: -327914

Коротко о месяце:

  • Начал тестировать на деньгах новую торговую систему на ренко.
  • Бизнес 2 перестал расти. Он приносит стабильно неплохие деньги, но нужно делать что-то совершенно новое, чтобы поднять доходы. Надо попробовать выходить на маркетплейсы, ставить магазин на первой линии или пробовать новые совершенно другие направления. Но совершенно не хватает времени. Задачи кучами стоят в ToDo листе.
  • Недавно начал общаться с одной девушкой. Она меня очень сильно смотивировала начать что-то делать и что-то менять. Не знаю насколько этого хватит.

18-ый и 19-ый миллион

+2 за месяц. Никогда ещё такого не было. Но с увеличением размера капитала и больше будет за месяц подниматься.

В последнее время вижу очень много постов как кто-то заработал больше ляма за месяц или получил доходность 10-15% за месяц. Так что не я один такой.

Не надо много ума, чтобы иметь большую прибыль на растущем рынке. Настоящее мастерство проявляется, когда вы не теряете много на падении.

Рынок беспрерывно растёт и все хотят в этом поучаствовать. Думаю, что с этим связано то, что в последнее время мне стало поступать много вопросов про фондовый рынок от знакомых и малознакомых людей.

У меня спрашивали про изменения в моём портфеле. Основные позиции всё те же: GLTR, HMSG, CNTLP, SNGSP. В коротких облигациях на 21%.

Август 2023: +1279990 рублей

Доходы

Фондовый рынок: +1084361

Бизнес 2+215044

Займы: +36549

Финам: +18195

Открытие брокер: +8371

Jetlend: +4999

Вирусов-нет: +3170

Халва: +1565

Альфа-карта: +1470

Инвестиционная палата: +450

Penenza: +352

Tinkoff Black: +332

MoneyFriends: +160

Ozon.Card: +156

Тинькофф Инвестиции (реферальная ссылка) (стратегия) (профиль в Пульсе): -911

Huobi-4921

Binance-5201

Bybit-5355

KuCoin-7406

BitFinex-29177

Доходы всего: +1322203

Расходы: -42213

Чистая прибыль: +1279990

Коротко о месяце:

  • Доходы расслабляют. Я этого особенно почувствовал после прошлого месяца. Даже делать ничего не охота. Нет смысла активно заниматься бизнесом, когда от инвестиций приходит намного больше. Понимаешь, что даже если ты приложишь очень много усилий, в общей сложности это даст совсем маленькую прибавку к доходам. Возможно, когда рынок будет корректироваться или находиться в боковике, будет больше мотивации.
  • Хотел расширять ассортимент зимних товаров, но из-за текущего курса страшно покупать. Можно остаться с дорогим плохо продаваемым товаром. Закупил только то, что продавал в прошлом году. Вообще к сезону готов на 100%. Пока что в последние 1-2 недели чувствуется падение продаж. Продажи летних товаров уже закончились, а зимних ещё не начались.
  • В Lendly закинул ещё 200 тысяч. Следующее пополнение будет в ноябре.