Моментум-стратегия и дивидендный портфель: февраль 2021

Не знаешь какие акции или облигации купить? Попробуй сервис Right.
Лучший сервис краудфандинга - Jetlend.

С этого месяца перестаю считать моментум широкого рынка, так как он стабильно проигрывает моментуму индекса ММВБ.

Результаты прошлого месяца

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +4,19%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +2,5%

Индекс ММВБ полной доходности: -0,34%

Подписаться на канал в Телеграме
Подписаться в Инстаграме

Результаты стратегий

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. UPRO — Юнипро.
  5. LSRG — ЛСР.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. CHMF — Северсталь.
  10. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. PIKK.
  4. ALRS.
  5. NLMK.
  6. CHMF.
  7. DSKY.
  8. MAGN.
  9. MOEX.
  10. PHOR.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: январь 2021

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -2,55%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +1,37%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +0,64%

Индекс ММВБ полной доходности: +6,36%

Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности

В этом месяце я снова меняю метод подсчёта лучших дивидендных акций. Теперь из рейтинга исключаю все акции с сильными колебаниями по размеру дивидендов. Только стабильные.

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. LSRG — ЛСР.
  5. UPRO — Юнипро.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.
  10. CHMF — Северсталь.

Моментум широкий рынок

  1. MVID.
  2. LNZL.
  3. TCSG.
  4. AFKS.
  5. SELG.
  6. YNDX.
  7. AMEZ.
  8. LNTA.
  9. FESH.
  10. PIKK.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. PIKK.
  5. MGNT.
  6. NLMK.
  7. ALRS.
  8. LSRG.
  9. CHMF.
  10. MOEX.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: декабрь 2020

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): +10,58%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +8,6%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +8,81%

Индекс ММВБ полной доходности: +15,51%

Изменения по месяцам

10 лучших дивидендных акций

  1. ALNU — Алроса-Нюрба.
  2. BANEP — Башнефть ап.
  3. BANE — Башнефть ао.
  4. MTSS — МТС.
  5. SNGSP — Сургут ап.
  6. LSRG — ЛСР.
  7. MTLRP — Мечел ап.
  8. UPRO — Юнипро.
  9. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  10. MGTSP — МГТС ап.

Моментум широкий рынок

  1. TCSG.
  2. LNZL.
  3. AFKS.
  4. SELG.
  5. MVID.
  6. YNDX.
  7. FESH.
  8. DSKY.
  9. PIKK
  10. LSRG.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. DSKY.
  5. PIKK.
  6. LSRG.
  7. NLMK.
  8. ALRS.
  9. RUAL.
  10. MGNT.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: ноябрь 2020

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -3,21%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): -0,65%

Дивидендный портфель (описание стратегии): -4,81%

Индекс ММВБ полной доходности: -5,85%

10 лучших дивидендных акций

  1. ALNU — Алроса-Нюрба.
  2. BANEP — Башнефть ап.
  3. BANE — Башнефть ао.
  4. SNGSP — Сургут ап.
  5. MTSS — МТС.
  6. MTLRP — Мечел ап.
  7. LSRG — ЛСР.
  8. UPRO — Юнипро.
  9. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  10. VSMO — ВСМПО-Ависма.

Моментум широкий рынок

  1. SELG.
  2. LNZL.
  3. TCSG.
  4. AFKS.
  5. MVID.
  6. YNDX.
  7. FESH.
  8. LSRG.
  9. NLMK.
  10. PLZL.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. LSRG.
  5. NLMK.
  6. PLZL.
  7. MGNT.
  8. MOEX.
  9. PIKK.
  10. FIVE.

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: октябрь 2020

С этого месяца буду публиковать обе стратегии одним постом. В дивидендной стратегии произошли изменения методов подсчёта. Об этом писал в отдельном посте.

И если быть совсем честным и не отклоняться от правил выбора дивидендных акций, пусть и АЛРОСА-Нюрба в списке будет.

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -6,81%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +3,01%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +1,03%

Индекс ММВБ полной доходности: -1,94%

10 лучших дивидендных акций

  1. ALNU — Алроса-Нюрба.
  2. BANEP — Башнефть ап.
  3. BANE — Башнефть ао.
  4. LSRG — ЛСР.
  5. SNGSP — Сургут ап.
  6. MTLRP — Мечел ап.
  7. MTSS — МТС.
  8. UPRO — Юнипро.
  9. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  10. VSMO — ВСМПО-Ависма.
10 лучших дивидендных акций: октябрь 2020

Моментум широкий рынок

  1. SELG.
  2. LNZL.
  3. PLZL.
  4. YNDX.
  5. POLY.
  6. MGNT.
  7. MOEX.
  8. PIKK.
  9. LNTA.
  10. MVID.

Моментум индекс ММВБ

  1. PLZL.
  2. YNDX.
  3. POLY.
  4. MGNT.
  5. MOEX.
  6. PIKK.
  7. FIVE.
  8. TCSG.
  9. NLMK.
  10. AFKS.

Как я считаю рейтинг дивидендных акций

Уже давно я публикую рейтинг 10 лучших дивидендных акций. У многих возникали вопросы почему какая-то акция попала в рейтинг, по каким критериям я отбираю акции. Хочу сейчас рассказать об этом.

Дивидендные акции покупают, чтобы получать дивиденды. Поэтому в первую очередь интересует стабильность дивидендных выплат и вероятность роста дивидендов в будущем. За всё это отвечает индекс DSI.

Индекс DSI по всем акциям вы можете посмотреть на сайте. Я его считаю сам, так как новый метод подсчёта мне не очень подходит. Для каждой акции я его рассчитываю и записываю. Раньше я считал индекс DSI после получения годовых дивидендов. А так как в этом году годовые дивиденды некоторые компании выплатят очень поздно (например, Сбербанк), то я решил со следующего месяца считать индекс DSI не от одних годовых дивидендов к другим (которые выплачиваются обычно летом), а просто по дивидендам выплаченным за календарный год.

Индекс DSI считается за 7 лет. Поэтому я записываю дивиденды по каждому из 7 лет в таблицу и высчитываю среднегодовой дивиденд. Уже сейчас мы можем примерно понять какую дивидендную доходность к текущей цене мы можем получить по каждой акции.

Но иногда бывают очень большие годовые выплаты, которые могут больше не повториться. Как по акциям Центрального телеграфа в этом году. Или из-за кризиса по акциям могут выплатить минимальный дивиденд или не выплатить вообще. В будущем дивиденд скорее всего придёт в норму. Чтобы исключить такие нестандартные колебания, я решил исключить из расчёта среднегодового дивиденда из этих 7 лет год с самыми высокими дивидендами и год с самыми низкими.

Полученная среднегодовая дивидендная доходность умножается на индекс DSI и мы получаем возможную дивидендную доходность с учётом вероятности выплаты и повышения дивидендов на текущий момент.

По итогу у меня выходит в экселе такая таблица.

дивидендная доходность акций
Дивидендная доходность акций

10 лучших дивидендных акций: сентябрь 2020

Десятка августа принесла в этом месяце убыток -0,58%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на +1,88%.

В этом месяце из десятки выбывает МРСК ЦП и входит Центральный телеграф ап. Как не хотел я добавлять Центральный телеграф, но система включает его, да ещё и на первое место. Ну пусть будет так. А ещё Алроса-Нюрба должна была бы там быть, но я её вручную исключил. Больше ничего вручную исключать не буду.

Десятка выглядит сейчас следующим образом:

  1. CNTLP.
  2. BANEP.
  3. CHMF.
  4. LSRG.
  5. SNGSP.
  6. MTLRP.
  7. KRKNP.
  8. UPRO.
  9. MTSS.
  10. NLMK.

10 лучших дивидендных акций на август 2020

В этом месяце в десятку августа должен был попасть Центральный телеграф, но я решил изменить метод подсчёта, чтобы случайные высокие дивиденды не влияли на результат.

Прошлая десятка принесла за месяц +4,01%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на 8,63%.

В этом месяце в ТОП-10 дивидендных акций входят:

  1. Северсталь (CHMF).
  2. Башнефть ап (BANEP).
  3. ЛСР (LSRG).
  4. Сургутнефтегаз ап (SNGSP).
  5. Саратовский НПЗ ап (KRKNP).
  6. НЛМК (NLMK).
  7. МТС (MTSS).
  8. Мечел ап (MTLRP).
  9. Юнипро (UPRO).
  10. МРСК ЦП (MRKP).

Update 03.08.20: Алросу убрал, вместо неё поставил МРСК ЦП. Данные в таблице у меня обновиться не успели. Из-за этого ошибка была.

10 лучших дивидендных акций на июль 2020

В прошлом месяце состав портфеля не менялся. А на июль есть изменения.

За 2 месяца наш портфель с учётом дивидендов вырос на 9,09%. Индекс ММВБ полной доходности на 4,67%. Опять мы опережаем индекс.

С начала составления этого портфеля дивидендных акций ещё не было периода, когда мы проигрывали индексу ММВБ. У меня уже возникает желание войти в эту стратегию на 100% от капитала.

Некоторые писали сомнения по поводу отдельно выбранных акций.

МРСК ЦП акции прогноз
Зачем брать МРСК ЦП?
ЛСР акции прогноз
ЛСР не восстановят дивиденды
ЛСР акции дивиденды
Дивы по ЛСР низкие, показатели — говно

Несмотря на такие мнения обе этих акции выросли значительно сильнее индекса.

Во многих моих рекомендациях мне такое пишут. Писали про НКНХ ап купленный по 25 рублей, и АФК Система купленную по 10 рублей. Только потом НКНХ ап я продал в 3 раза дороже, а АФК Система сейчас уже по 17 рублей продаётся.

В этом месяце продаём МРСК Волги и Эталон. Покупаем Северсталь и префы Саратовского НПЗ.

На июль состав портфеля будет следующим:

  1. Башнефть ап (BANEP).
  2. Сургутнефтегаз ап (SNGSP).
  3. ТРК ап (TORSP).
  4. Юнипро (UPRO).
  5. ЛСР (LSRG).
  6. Башнефть ао (BANE).
  7. Северсталь (CHMF).
  8. МРСК ЦП (MRKP).
  9. Саратовский НПЗ (KRKNP).
  10. Мечел ап (MTLRP).

10 лучших дивидендных акций на май 2020

Индекс ММВБ за апрель вырос на 5,65%. Наша десятка выросла на 6,63%.

В этом месяце продаём МРСК Волги, Аэрофлот, Ростелеком ап и Магнит. Покупаем Башнефть ао и ап, ТРК ап, Мечел ап, Эталон.

10 лучших дивидендных акций на май:

  1. Башнефть ап.
  2. Сургутнефтегаз ап.
  3. ЛСР.
  4. ТРК ап.
  5. Башнефть ао.
  6. Юнипро.
  7. МРСК ЦП.
  8. Мечел ап.
  9. Эталон.
  10. Северсталь.

04.05.2020 Update: Чуть просчитался. Меняю Северсталь на МРСК Волги.