Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности
В этом месяце я снова меняю метод подсчёта лучших дивидендных акций. Теперь из рейтинга исключаю все акции с сильными колебаниями по размеру дивидендов. Только стабильные.
С этого месяца буду публиковать обе стратегии одним постом. В дивидендной стратегии произошли изменения методов подсчёта. Об этом писал в отдельном посте.
И если быть совсем честным и не отклоняться от правил выбора дивидендных акций, пусть и АЛРОСА-Нюрба в списке будет.
Уже давно я публикую рейтинг 10 лучших дивидендных акций. У многих возникали вопросы почему какая-то акция попала в рейтинг, по каким критериям я отбираю акции. Хочу сейчас рассказать об этом.
Дивидендные акции покупают, чтобы получать дивиденды. Поэтому в первую очередь интересует стабильность дивидендных выплат и вероятность роста дивидендов в будущем. За всё это отвечает индекс DSI.
Индекс DSI по всем акциям вы можете посмотреть на сайте. Я его считаю сам, так как новый метод подсчёта мне не очень подходит. Для каждой акции я его рассчитываю и записываю. Раньше я считал индекс DSI после получения годовых дивидендов. А так как в этом году годовые дивиденды некоторые компании выплатят очень поздно (например, Сбербанк), то я решил со следующего месяца считать индекс DSI не от одних годовых дивидендов к другим (которые выплачиваются обычно летом), а просто по дивидендам выплаченным за календарный год.
Индекс DSI считается за 7 лет. Поэтому я записываю дивиденды по каждому из 7 лет в таблицу и высчитываю среднегодовой дивиденд. Уже сейчас мы можем примерно понять какую дивидендную доходность к текущей цене мы можем получить по каждой акции.
Но иногда бывают очень большие годовые выплаты, которые могут больше не повториться. Как по акциям Центрального телеграфа в этом году. Или из-за кризиса по акциям могут выплатить минимальный дивиденд или не выплатить вообще. В будущем дивиденд скорее всего придёт в норму. Чтобы исключить такие нестандартные колебания, я решил исключить из расчёта среднегодового дивиденда из этих 7 лет год с самыми высокими дивидендами и год с самыми низкими.
Полученная среднегодовая дивидендная доходность умножается на индекс DSI и мы получаем возможную дивидендную доходность с учётом вероятности выплаты и повышения дивидендов на текущий момент.
Десятка августа принесла в этом месяце убыток -0,58%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на +1,88%.
В этом месяце из десятки выбывает МРСК ЦП и входит Центральный телеграф ап. Как не хотел я добавлять Центральный телеграф, но система включает его, да ещё и на первое место. Ну пусть будет так. А ещё Алроса-Нюрба должна была бы там быть, но я её вручную исключил. Больше ничего вручную исключать не буду.
В этом месяце в десятку августа должен был попасть Центральный телеграф, но я решил изменить метод подсчёта, чтобы случайные высокие дивиденды не влияли на результат.
Прошлая десятка принесла за месяц +4,01%. Индекс ММВБ полной доходности вырос на 8,63%.
В этом месяце в ТОП-10 дивидендных акций входят:
Северсталь (CHMF).
Башнефть ап (BANEP).
ЛСР (LSRG).
Сургутнефтегаз ап (SNGSP).
Саратовский НПЗ ап (KRKNP).
НЛМК (NLMK).
МТС (MTSS).
Мечел ап (MTLRP).
Юнипро (UPRO).
МРСК ЦП (MRKP).
Update 03.08.20: Алросу убрал, вместо неё поставил МРСК ЦП. Данные в таблице у меня обновиться не успели. Из-за этого ошибка была.
В прошлом месяце состав портфеля не менялся. А на июль есть изменения.
За 2 месяца наш портфель с учётом дивидендов вырос на 9,09%. Индекс ММВБ полной доходности на 4,67%. Опять мы опережаем индекс.
С начала составления этого портфеля дивидендных акций ещё не было периода, когда мы проигрывали индексу ММВБ. У меня уже возникает желание войти в эту стратегию на 100% от капитала.
Некоторые писали сомнения по поводу отдельно выбранных акций.
Зачем брать МРСК ЦП?ЛСР не восстановят дивидендыДивы по ЛСР низкие, показатели — говно
Несмотря на такие мнения обе этих акции выросли значительно сильнее индекса.
Во многих моих рекомендациях мне такое пишут. Писали про НКНХ ап купленный по 25 рублей, и АФК Система купленную по 10 рублей. Только потом НКНХ ап я продал в 3 раза дороже, а АФК Система сейчас уже по 17 рублей продаётся.
В этом месяце продаём МРСК Волги и Эталон. Покупаем Северсталь и префы Саратовского НПЗ.
